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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径(jing)存在(zai)结构性机遇。AI硬(ying)件产业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也(ye)蕴含着结(jie)构(gou)性机遇。

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申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前(qian)，均(jun)超過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等(deng)行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建(jian)築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

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