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1、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修(xiu)，打消市场(chang)此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修(xiu)，我们(men)认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增(zeng)速，AI基础设施(shi)需求持(chi)续性超出市场(chang)预(yu)期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通(tong)信(xin)板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利(li)润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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