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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括(kuo)潮玩(wan)、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三(san)是(shi)高股息资产，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细(xi)分领(ling)域(yu)龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰(shi)由增量資金(jin)的持續入市推(tui)動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看(kan)多，維持下(xia)半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們(men)觀詧到各(ge)方增量資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(ce)畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀(guan)的降息(xi)預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部核(he)心驱动有变(bian)，由交易关(guan)税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱(ruo)化背(bei)景下，下半(ban)年(nian)有望重(zhong)新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国(guo)有大行(xing)通过同业存单补(bu)充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股市。

2、其二👡💋👙，合作方Vor Bio备受争议🥾🥑💔。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🍑👘，该公司账面现金还剩5000万美元🥝👅🥿，短期投资近1000万美元💋。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👢。5月8日🍉🍓🩳🥻，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥭🍇。交易之后🎒🍄，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💋👘，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍈，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👄🍆🎒💘。