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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🍌🍄，对短期市场或有扰动。第三🥿💔👿🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”👠🩱🧄💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡🥝🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👢🥭💞🥥🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🥻🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚、交易🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍍👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🩲👚、有色金属（工业金属、贵金属🥻👜👝、小金属）、计算机等👄👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩰、非银金融🥬🍅、国防军工、创新药。

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民主黨(dǎng)人咊(hé)一(yi)些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)(yuan)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會(hui)危及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)。

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田希蒙：风(feng)险方(fang)面，需警惕外(wai)围摩擦反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但(dan)后续伴(ban)随政策发力和AI产(chan)业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复(fu)窗口。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分(fen)紅(hóng)情況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅(hong)金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)37.47%。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🩰，该事项可能导致公司控股股东🍍😠、实际控制人发生变动🥝👠💓。