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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🤬🥥🥭，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍌。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水💋🍑，避险资产黄金价格快速上涨🍋🥦😻💝。市场分析师普遍认为🧄🍉🍒👘🍍，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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助贷新(xin)规将于10月1日(ri)起施行，留给产业链“玩家(jia)们”的(de)时间已不到4个月。据业(ye)内人(ren)士透露，自5月起，多家助贷机构已紧锣密鼓地启动年化利率(lv)从(cong)36%降至24%的合(he)规(gui)转型工作。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高(gao)位(wei)齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落(luo)，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我(wo)們(men)認爲日(ri)本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半(ban)年(nian)旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)(guan)註實(shí)際(jì)工資衕比能否(fou)轉正。此外，旾鬭所帶(dài)(dai)來(lái)的影響(xiǎng)將會(hui)被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停(ting)畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高(gao)2026年旾鬭中(zhong)漲薪的幅度。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽(kuan)松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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