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配置方面(mian)，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护(hu)）和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短(duan)期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期(qi)海外扰动增(zeng)加，油(you)气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🍏🌽👘。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👙🥿，高度注意仓位和风险管理🍎。

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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避(bi)风港(gang)，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、从轮动面积来看，第(di)二(er)轮行情的轮(lun)动(dong)面积更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力(li)和人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在(zai)反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。