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美国总统特朗(lang)普(pu)最近几天加大(da)了(le)对鲍威尔的施(shi)压力度，要求后者赶紧降息。对(dui)此，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这(zhe)些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关(guan)紧(jin)要”。

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展望后市🥒🍆，市场无向下风险💟，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖👄🍆👠，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🍍👞，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”💟。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运往全球🥕🥕🥿，约占到全球石油贸易的三分之一。这也是以色列和伊朗冲突升级后，国际油价飙升的重要原因。

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经济(ji)自(zi)损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油(you)出口(kou)（日均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在(zai)本土炼油设施遭以军打击后(hou)更为脆弱。

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1、投资(zi)者将关注周一上午公(gong)布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根(gen)据芝(zhi)加(jia)哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不(bu)变的概率定价接近 97%，尽管美国总(zong)统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔(er)施压要求降息。中东冲突(tu)导致的油价上(shang)涨可能(neng)进一步(bu)降低美联储近期放(fang)松货币政策的可能性。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💖。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽💌💓。而在21年春节后👿🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍇🍈👝😡、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥒😈🥝🍑，A股业绩优势放大👡💋，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥿🍆，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。