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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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风险提示(shi)：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和交易动向。标(biao)的指数成份(fen)股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售(shou)机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点(dian)、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资(zi)需谨慎。

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3、从需求维度来看🧡，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日😠🍏🩲；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍒🍎🥑，此前全球经济在表现优于预期🍋🩱🥦🍆。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍋，2026年为1.045亿桶/日🎒💔💋🥕🥒。国际能源署表示，除非出现重大中断🥿🥑，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👚👘🩰，远高于预期的需求🍇🍏。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍄，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍅💌，因而季节性上来看🍅💞🍒🍉，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、单因子表现来看🤬🍄，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👢🥿🍋😻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💗、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💕。

2、6月重要股东增持255亿元😠🤍🍅👙，减持437亿元🤍，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩰。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💘，解禁规模较2025年6月扩大💝💗🥻，不同板块解禁规模来看💝💞💋🥥，主板592亿元、创业板890亿元💔、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。