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7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金有望延续净流入👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘💔，7月资金面有望维持宽松💔🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝🩳🍋🥦，新发偏股基金规模继续扩大💝😻👄💓🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥🥥💓💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿💯；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻👛🥒。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡🥝，若未延期🥭💛🍈🥻🩰，部分国家税率或升至25%🧄🧅👝🥭。从目前美国对关税的态度来看🍊🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🌽👄，虽然有反复🤬🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🧄🧄💗。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🤬🍆💔🤍，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程😈🥻🩰，震荡偏强🍍🍈，运行区间或在 1.10-1.20。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總(zong)指(zhi)數(shù)下行，名酒批髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬(zhu)均價上行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米期(qi)貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格(ge)上行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。