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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)(ye)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自(zi)2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開(kai)始逐漸(jian)迴(huí)陞(shēng)，截止6月(yue)末，約(yuē)(yue)22.18萬噸(dūn)(dun)，衕(tong)比增加14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單(dan)加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約(yue)46.5萬噸。

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汇率方面，2025年第(di)二季度例会提(ti)出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理均(jun)衡(heng)水平上的基(ji)本稳(wen)定。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企(qi)业原材料采购活动也相应(ying)有所扩张，采购量指数在连(lian)续2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区(qu)间。结合(he)来看(kan)，6月份，制造业市场供需(xu)两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥝🥑、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍑🍒🌽🍆。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍋、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数💋🥥，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25🥿；电子ETF被动跟踪中证电子50指数🍄👝，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👝💕🥕🧄。本文中提及的指数成份股仅作展示🥾👠👡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏😡、评论🍊💋👙、预测、图表、指标🍒🥥🍓👡🍄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥑。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊🥬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍌👚👿👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、🏮行业配置层面🥿💯😡，相较于趋势跟随💞🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻💔🧡，分别以25/3/20🤬🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工🥝、风电🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗🍎🍆，资金脉冲加速🤍🥥🥬、股债息差性价比进一步降低后🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险👞💌。胜率方向🩳🥿👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB💋💗👝💘🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕🥑🥻💌。