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周五（6月27日）🎒👞🍒，国防军工板块继续活跃💝💞，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥦🍑、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👜💖😻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍌，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🩱💘💕🍎；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👞👝；2023年：-23.17%💕💘🥥🥬🥿；2024年：-3.83%🩰🥻。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩰💝🍉。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛👙，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💯💕🥿、指标💯🥿、理论💟、任何形式的表述等）均只作为参考🍏🩲🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄🥻。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯。基金投资有风险👞，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧅🥔👛🍇，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💛💟，基金投资须谨慎👚。

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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基(ji)调(diao)积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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