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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持(chi)续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策(ce)效果传导(dao)需要时间(jian)，消(xiao)费场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙(long)头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、海(hai)外方(fang)面，中东局势再度升级，使得全球大类资(zi)产(chan)价格(ge)出(chu)现较(jiao)**动，黄金与原油价(jia)格双双大幅(fu)上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色列代号(hao)“崛(jue)起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价(jia)明显上涨(zhang)。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约(yue) 3.74%。与此(ci)同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周(zhou)累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、2025年6月13日以来(lai)，以伊(yi)发生局部(bu)冲突，地缘博弈提振能源(yuan)和(he)金价。我(wo)们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经(jing)济体(ti)、通胀环境(jing)、货币政策(ce)及战后重建情况。