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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样(yang)，一(yi)方(fang)面是因为(wei)，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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