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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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今年5月，**中(zhong)央办公厅、国务院办公厅(ting)印发了《关于持续推进城市更新行动的(de)意见》（下称《意见》），明确了(le)实施城市更新行动的总体要求、主要任务等内容。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍋💛，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍆🍋🍑💝，但需要耐心等待。整体而言👠，淡化宏观扰动、回归产业趋势🍈👢💕、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、国际局势变**织💖👚，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍏💗🍈，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩱🧡🧅🍆，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。