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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金(jin)面看，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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港股方面，截至发稿，恒生指数微(wei)跌，恒(heng)生(sheng)科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近(jin)15%，老铺黄金涨近(jin)5%，小米集团、腾讯(xun)控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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因此总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破(po)式上涨的(de)力度在进一(yi)步加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的(de)扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求持续下降，越南、印度(du)等国(guo)需求增加。上半年(nian)需求(qiu)端表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产(chan)量持续维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计(ji)整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右(you)，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口径(jing)）。

2、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)(yin)河證券建(jian)議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月(yue)）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)(guan)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。而(er)短線(xiàn)(xian)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻(zhi)要(yao)流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏可(ke)能保持更(geng)高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。