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2025-06-28 18:51:55 作者：太平公主

4🍌👜、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👜。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥻💞🩰💌🍓，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降👘🎒。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🩳🍏😻，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👡🍌🥬💟🥿，高换手特性放大成交🥑🧡😻，推动A股上涨💝🍏。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍎🤬💘💔，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍓🧅💖🍇，春节后开始加速🍇😡，呈现出规模大、速度快的现象🥝，截至6/13🥾🩱，今年南下资金净流入6386亿元🥒，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)本週茂名石化、上海石化裝寘重啟(qǐ)，囙(yīn)此産(chǎn)能利用率小幅增加，下週中煤榆林、恆(héng)力石化等裝寘重啟，預(yù)(yu)計(jì)産(chan)量小(xiao)幅增加。PP方麵(mian)本週茂名石化一線(xiàn)裝寘重啟，聚丙烯平均(jun)産能(neng)利用率上陞(shēng)，下週受東(dōng)莞巨(ju)正源臨(lín)時(shí)停車(chē)影響(xiǎng)，預計PP産能利(li)用率小幅下降。

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这里的“资本”，指的是银行用于抵御风险、维持正常运营的资金来源，最重要的是核心一级资本，主要包括实收资本和资本公积可计入部分😻🍉🩳、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等👜。

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進(jìn)(jin)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持(chi)續(xù)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着(zhe)銷(xiāo)量增加(jia)，截至(zhi)2025年3月31日，海(hai)天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實(shi)現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加(jia)14.5%。

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欧美日韩综合久久红桃，1💋🍅💟🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒👠🍏🍅，港股更偏科技互联网💘👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍💗🍊💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌👡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🍈🥑👙👿💌🍅🍄🍇，核心在于A股的行业特征🥿🍍，从剔除金融的净利润占比来看🍇👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱💯🍋🥭🤍、煤炭6%），消费（食饮8%💕👘💝、医药6%）🥿🍉，制造业（汽车5%🥻、电子5%🍓、电力设备4%）等🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈🍉🥿🍅🍋🥦💌，价格下行压缩毛利🤬💕👗🍋🧄，进而影响盈利表现🎒💓🍆。相比之下👿，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠👿💯🤍🍑👚、通信12%）💛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥿🍒🩲💔，消费🎒😈、制造等行业占比不高👢，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😠🧅👞💋💋💟，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🍑👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝🧡💕👛，全部港股从-3%升至12%🥬🥾🍎🍈💟，二者增速差从8pct降至-6pct👢😠🍋。

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