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申万宏源证券表示，近期地缘政治因素(su)对(dui)资(zi)产价格的影响，主要体现(xian)为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境，且大概率是脉冲式影响(xiang)。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创(chuang)新药、新(xin)消费(fei)等热门方向(xiang)可能已经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科(ke)技领域机会。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👿🍇。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥥🤬🥾🥝，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍒🌽。

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