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1、本周美(mei)股回顾。中美关税谈判取得(de)一定(ding)进展，贝森(sen)特表态，美国可以延长(zhang)部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市(shi)场趋于避险，黄金(jin)大涨的同时(shi)美(mei)股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美(mei)股(gu)石油板块大(da)涨。

2、建议在6~8月的半年报季🍉💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓👿💔💛🥭，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥻💗、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩱😈👘🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓，建议重点关注字节生态链公司🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜💘👡🍒，品类方面建议关注AI眼镜🥒、AI玩具等产品💖👿；2）港股步入自下而上的选股阶段👠🥿💟😡🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳😈💞，但需要耐心等待。