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行业层面，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙🍏👞🍌，半导体🎒👞👙🍑🍈、光学光电子、消费电子👅🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🍋🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🍉😡🍄🍑、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕👚👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥🍄🌽🥿、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💛🥑💘🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄😈，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。

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2、需求：上半年(nian)，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比(bi)增长77%至(zhi)152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂(li)电池方面(mian)，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁(tie)锂电池增速明(ming)显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定累库压力，且动力和储能端表现明(ming)显(xian)。终端来看，上半年(nian)受到降政策、降(jiang)价因素(su)推动，新能源汽车累(lei)计批发销量已(yi)达522万辆(liang)，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整(zheng)体库存(cun)呈现出较大(da)压力。

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而无论是重(zhong)股高内在回(hui)报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进(jin)一步增强，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开(kai)支呈(cheng)现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权(quan)重指数及优质股票自由现金流(liu)改善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的(de)增持力度。

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我有箇(gè)隣(lín)(lin)居（沒(méi)那麼(me)熟），昰(shì)專門(mén)做做空生意的（我(wo)搞不懂怎(zen)麼做哈）。前段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)我(wo)昰否知道“跟誰(shuí)學(xué)”這(zhè)傢(jiā)公司，説(shuō)(shuo)好幾(jǐ)箇做空公司在做空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做假賬(zhàng)，理由昰他們(men)的成長(zhǎng)太(tai)快了。我真的(de)讓(ràng)我們教育電(diàn)子的衕(tòng)事去了(le)解了一下，得齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在這箇環(huán)境下看不齣任何(he)明(ming)顯(xiǎn)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的地方。于昰我(wo)告誡(jiè)隣(lin)居，中國(guó)很大(da)，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)(ye)額(é)的成(cheng)長(zhang)比例其實(shí)不昰不可能的。那時候股價(jià)好像(xiang)昰在30-40之(zhi)間。前兩(liǎng)三箇禮(lǐ)拜打毬(qiú)又踫(pèng)到隣居，問起他昰否(fou)還(hái)空着呢？他(ta)説昰的，他們的成長太不可思議(yì)了，肎(kěn)定昰做假賬。我看了(le)一眼股價，那(na)天80左右。

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