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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👠👢。首先👄💋💘👢，根据高频数据和我们的草根调研💖🥔🥔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🥿🥾，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💌👅💟。其次🍑，内需方面🌽，基建资金到位量或前低后高🍎👢🍎🍆，下半年基建增速 有望维持高位💟👅🥝。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍌。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码😡🍒💛🥬。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🧄😡🥒，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印(yin)度、澳大利亚棉花产量(liang)或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年(nian)同比相差不大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元和减少844只，5月私募(mu)基金管理规模继续回升。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高💘💘。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👘，市场表现为小市值风格🍎🥒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥝🧡。