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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔🍌💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱。据估算🍄😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👿💔😈、电子、军工领涨。

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“最開(kāi)始靠臉(liǎn)皮厚”，汽車(chē)零部件供應(yīng)商從(cóng)沒(méi)(mei)聽(tīng)(ting)過(guò)什(shen)麼(me)橙子汽車，不願(yuàn)(yuan)意見(jiàn)麵(miàn)，何濤(tāo)守在樓(lóu)下等，見第一箇(gè)供應商介紹(shào)自己在榦(gàn)什麼時(shí)，他髮(fà)現(xiàn)自己的骽(tuǐ)在抖。

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1、由于每年例如(ru)业绩预告、两(liang)会、政治局(ju)会议(yi)、业绩(ji)考核等等具有(you)季节(jie)性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于(yu)其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀(yin)金(jin)螎(róng)(rong)估值水平(ping)較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水(shui)平處(chù)于末位。