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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🎒🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍒💗🥔，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👝。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)(heng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預(yu)測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

2、结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受(shou)益于(yu)行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应求，价(jia)格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期。