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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)(tai)化(hua)增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復改善，仍需(xu)密切跟(gen)蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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周三👠，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平🍆。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变👅🥝🍋。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、③下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推(tui)迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持(chi)股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大(da)。