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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍋🧄，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔🥬💯，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥕🥝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍄👡🍌👝，而非 10 年。

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IFBH（06603）公布配发结果，公司全球发售约4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发售占50%👅。每股最终发售价27.8港元💘🍓🍄👢🌽，净筹约10.74亿港元🥦🥥。每手200股，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖🥾🩳🧅。

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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1、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事(shi)冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板(ban)块(kuai)6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

2、赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半(ban)年港股(gu)仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。