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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级带(dai)来(lai)的石(shi)油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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5🤍🍈🥔👡、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🍒🥔，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出👠🍉。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👿👢、或终端全面进入同比正增长之前🩰👞🎒👘，供需矛盾难以缓解🧡👠。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑👄🥝🧡💌，表现或略好于09合约。

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下週（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)有1隻新股(gu)可申購(gòu)。擬(nǐ)于(yu)下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、回望历史(shi)的跨(kua)越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中(zhong)国***，才能带领人民站起(qi)来、富起来(lai)、强起来，开辟从“落后(hou)时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

2、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预(yu)测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。