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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易(yi)對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本(ben)次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)(shuang)方對未來經(jīng)營(yíng)(ying)髮展槼(guī)劃(huà)(hua)意(yi)見(jiàn)(jian)不一，未能就本次交易事項的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見，經(jing)與相(xiang)關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析(xi)后，公司決(jué)定終止2024年度曏(xiang)特定對象髮行股票事項。公司此前曾披(pi)露，公司與巽震投(tou)資（深圳）郃(hé)(he)伙企(qi)業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于(yu)珠海中富實(shí)業股份(fen)有限公司(si)2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股(gu)票(piao)認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🍋，成长价值或相对均衡🤬💋🎒。具体来说🍏💞，第一，从历史来看👢🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥💖，对短期市场或有扰动🥭。第三👘🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”😡👄👡，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍏。第四，市场交易和增量资金层面😈💘，近期在以伊冲突缓和后👢🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈💓👘🍊。行业选择层面👛🥑🍑🧅💞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚💝。结合中观景气、盈利能力🥦👚🍆、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙😠，本期推荐关注电子（半导体）🍇🍊、机械（自动化设备）😡🎒🥿💟、医药生物（化学制药）🍆🍊🥝💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🤍🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔💌💓、国产算力🩰🥒🩰🎒、非银金融、国防军工、创新药。

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因此总(zong)的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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风险提示：国(guo)防(fang)军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展(zhan)示(shi)，个股描述不作(zuo)为任(ren)何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自(zi)主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业(ye)绩并(bing)不(bu)代表其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、6月美联储降息预期有所升温🍒，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💋🥝。

2、截面波动率来看👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💓👚🥔🩲，短期Alpha环境减弱🍑💋🍏🩱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💞😡，Alpha环境较好🥦🥑🌽；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🧄，Alpha环境较差👿🍎🥝；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🧅🥾🥦👄，Alpha环境一般。