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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🍄👅😈👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🍓👗、光学光电子、消费电子、运营商🍅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👅，算力租赁订单持续落地🥒🍆💗，半导体周期复苏与国产替代加速💔💌，业绩有望改善🍄🍌👛；2）中游制造领域🍄👢👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳🩱👙🍍、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振💯🧄、电商平台大促🩲🩲、五一端午等多重假日**👙🍅🍋👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅、饰品💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💛👄💛；此外贵金属、燃气😠🥥💖、电力🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善。

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4、总结：6月(yue)伊以冲突导(dao)致伊朗装(zhuang)置大(da)面积(ji)停(ting)车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回(hui)升，当(dang)前MTO利润被(bei)迅速(su)压缩可能会引发装置检修，因此(ci)预计库存维(wei)持上升状(zhuang)态，进入四季度伊朗供应或降低，库存(cun)压力下降(jiang)。策略方面三季度关(guan)注9-1正套，四季度关注1-5反套(tao)，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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2、进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：