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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🧅👘，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间😡🥑。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👚🍎🥝🥾🍌，后续行情有望延续💋🥬。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日🍆，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元🥔🥻。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于(yu)A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据choice数据🍅，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多👚，年内已清盘7只产品💞🍆🥑；排在之后的淳厚基金👞、华安基金💝🍄、南方基金年内已清盘产品分别有6只🥔🍇👝、5只、5只；另外🍑，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金🥕🍉、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只😻。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证(zheng)银行(xing)指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指(zhi)数分(fen)别超额8.17和10.86个(ge)百分点。如从2022年(nian)10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银(yin)行板块作为(wei)防御性底仓资产的(de)配置价值。

2、华海药(yao)业晚(wan)间公告(gao)，公司近日收到(dao)国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释(shi)片(pian)的《药品(pin)注册证书》。富马酸喹硫平(ping)缓释片(pian)用于(yu)治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。