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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港(gang)股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维(wei)持谨(jin)慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板(ban)、中小(xiao)盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍑🎒💟🥑🍋，不代表新浪财经的观点🍎💟。刘彦梅律师🍉💖👙，中国证券业协会讲师👜👝，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼💯🥝👗、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格🍋🍋👜🥔、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🥝🍓😻💟。目前已通过CPA审计、经济法👞🍍、会计、战略💓🍓💞，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉🥔👅🍊。）（刘彦梅律师专栏）