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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不(bu)大(da)。市場6月中上旬，由(you)于伊(yi)以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了(le)多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元(yuan)。

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1、3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在(zai)汽油(you)中的掺混比例(li)从(cong)27%提升至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南部乙醇(chun)产量357亿(yi)升，其(qi)中94%都在国内销(xiao)售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙(yi)醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对(dui)于糖的挤占(zhan)短(duan)期内并不显著，丰产周期(qi)下甘蔗(zhe)产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需(xu)求将变(bian)得(de)更为刚性。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。