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下半年(nian)美(mei)债和美(mei)元的定价(jia)将更加(jia)回归经济基本面数据和美联(lian)储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下周(zhou)重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰(rao)动短(duan)期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注(zhu)特朗普美丽大(da)法案的进展。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业(ye)仍(reng)有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更(geng)加明显。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成(cheng)震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充(chong)分(fen)換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而(er)調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦(jie)段。此時，市(shi)場在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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自律是上市公司的应有之义🥥🥑，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”🤬？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展👠，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？

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1、在上海新虹桥国际医学中心🍑，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🍈，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👗👜，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥬，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍏。

2、行业层面🩲🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊👙🩲🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝👄🍌，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促👜🍎🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚👙💞🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜、电力、农化制品🍍🤬🥥💋🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔💓💝，叠加供给刚性或受限🍏🩰🍇，中报业绩有望边际改善。