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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策(ce)的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将(jiang)影响相关(guan)板块的表现。

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退休资金 “挪用”：一个小问题👡👡。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加🥿🥥🍅，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍇🍎😈👘🍌。

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總體(tǐ)(ti)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)(chang)外增量資金有限，而又(you)由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體(ti)增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限。

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1、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层(ceng)面(mian)，稳(wen)增长政策加码有(you)望推动(dong)经(jing)济复苏深化，叠加港(gang)股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对(dui)有限，其(qi)板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位(wei)，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠💓，比如海外算力（光模块😈🍅💞💟、PCB）🌽🍈、游戏、军工、出口（摩托车🧅🥒💟🍉、风电等）🥦😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。