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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💟，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💕🍉🥻🤬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍏，呈现出阶段性见顶的信号👢🍒。中长期维度来看👡🥬👗🍉，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😈。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍈，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥬💯，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽🍆、传媒修复🍇💌🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍄😈👗🥥。

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估值角度，上半年财政(zheng)**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估(gu)值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略(lve)有回落(luo)，随着(zhe)美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上(shang)行空间有限。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、从消息(xi)面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期(qi)间(jian)，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。