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2、展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自(zi)盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同(tong)时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政(zheng)政策利好(hao)的银行(xing)和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。