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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💘🍅，A股顺势休整🍑👿。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域😻，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👙🍎。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥬🥑，提升强势板块节奏判断的权重。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强👜😈👚。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🥾🧅，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前(qian)经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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