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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束(shu)三(san)年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛53%的股权以现(xian)金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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