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4、观点：价(jia)格方面，锂(li)矿价格止跌企稳。供应端，周(zhou)度产量环比增加，6月产量(liang)供应(ying)环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗(hao)量环比小幅增加(jia)。库存端，周度库存重回增加，下游(you)小幅减少，上游(you)和中间环节(jie)有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山(shan)端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来(lai)看，6月(yue)过剩格局将进一步扩大(da)；另(ling)一方面，锂矿的价格表现相对(dui)滞后，如果锂盐价格快(kuai)速(su)走(zou)强(qiang)，生产(chan)和套保动(dong)力将再次显现，对价格进(jin)一步产生压(ya)力，就目前来看，锂矿库存已经得到一(yi)定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部(bu)区间，多空(kong)博(bo)弈加剧，价格可能(neng)会(hui)受到资金(jin)扰动(dong)，但实际基本面(mian)没有出现拐点。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🩲🍏👗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡👝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥾🥬，均为强美元之下🍉，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠🍎，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍒🩱，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭💟🍌🥬，强美元叠加国内经济下行压力加大🧄，外资加速流出😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🍒👚🍅，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💯🍍🍓👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻🍒🎒💯，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍇💖😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看👚🌽🥔，美元短期走强概率不大🍍👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👚🌽🥭🥥，可能出现美债大幅增发的情况💯，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿👘😈。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基(ji)本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水(shui)麵。上半(ban)年錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓(ya)力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

2、相較(jiào)而(er)言，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國(guo)債利率下破1.65%，10Y美債(zhai)利(li)率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。