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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通(tong)过发行股份及(ji)支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配(pei)套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人(ren)变更。