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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍎😻👠。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💓，全A量价齐升🍆🥕💯。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🤍。两轮行情虽时空相似🧡👗👡💯，但板块轮动特征差异显著。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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