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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创(chuang)新(xin)创始(shi)人兼CEO李(li)宏伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的(de)3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已(yi)有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域(yu)的中京(jing)电子(zi)走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量交付(fu)的(de)好上(shang)好收获两连板。

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4、策略观点(dian)：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩致价(jia)格跌至(zhi)全国洼地，低价资源北运(yun)导致南北价差倒挂，定价中心转移至(zhi)华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整体(ti)需求表现不佳，叠加上(shang)半年沥青估值偏(pian)高，我们仍(reng)推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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1、4、库存(cun)端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终(zhong)端纺织服装、服饰业产成品库存同(tong)比(bi)仍然为正，但增幅(fu)逐渐开始下降(jiang)。

2、据沙姆哈尼称💖😻😠🩰，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍋，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥻，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🩱💯🥬👙。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍓👄，而是出于对敌人的认知🥥🤍，出于对伊朗重要性的认知👛，以及对美以邪恶程度的认知”👗。