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加拿大方面已认识到这一点👄🍓🤍🥾，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍋👛🍒，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🍈👿🎒💛，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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日本：短期謹(jǐn)(jin)慎，但政筴(cè)(ce)逆風(fēng)過(guò)(guo)后，仍值得(de)關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外(wai)營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所(suo)壓(yā)製；（2）整(zheng)體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催(cui)化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最(zui)大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破(po)茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)(shu)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯改善。但整體(ti)而言，日(ri)本目前估值僅(jǐn)(jin)爲歷(lì)史中性水平，相對估值仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看(kan)好日本市場，建議(yì)關註(zhu)投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場(chang)的特性與(yǔ)(yu)共(gong)性》）。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了(le)经济增(zeng)长预(yu)期，他们预计2026年经济将(jiang)增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具(ju)体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、2） 中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架(jia)，但未涉及關(guān)稅(shuì)(shui)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月9日至10日，中(zhong)美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)(guo)倫敦(dun)擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原(yuan)則上達成了(le)協議(yi)框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國(guo)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)(biao)態(tài)，本次框架涉及了稀土(tu)咊(hé)磁(ci)鐵(tiě)、芯片(pian)設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航(hang)空髮(fà)(fa)動(dòng)機部(bu)件、乙烷化(hua)工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。