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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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