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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的(de)影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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