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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🥑，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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軍(jūn)事反製：美(mei)國(guó)第(di)五艦(jiàn)隊(duì)駐紮(zā)巴林(lin)，配備(bèi)先(xian)進(jìn)掃(sǎo)雷艦、電(diàn)子戰(zhàn)飛(fēi)機(jī)（如(ru)EA-18G），可(ke)在48小時(shí)內(nèi)清(qing)除大部分障礙(ài)。歷(lì)史上1988年美軍曾重創(chuàng)伊朗海軍。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美👛🍎，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）💞，在亚太地区以及南美🍌👞🥕👗、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%🥾💞，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定💕👝，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车😈👡👄💟、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视💓👞💔，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响💔。

2、随(sui)着百(bai)年变局加速演进，国(guo)防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或(huo)已进入(ru)击(ji)球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期(qi)。