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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👅🥑💋，现就有关安排向市场公开征求意见。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍏🩱、多数工业金属价格上涨🍓🥿🍎💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小(xiao)盘成(cheng)长占优(you)逐步转向均衡。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不(bu)及预期的，一方面受到(dao)天气因素影响，另(ling)一方面海外新增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运(yun)量继续增加，全年(nian)供应端呈现前低后高的态势，其(qi)中(zhong)四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿(kuang)山同比增加(jia)1300万吨(dun)。若矿价(jia)下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计(ji)今年(nian)整体实际增量(liang)有限，更多增量在明年体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计(ji)下半年到港量、进口量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的减量，下半年预计产量(liang)有所回(hui)升(sheng)，同比增加1000万吨(dun)。因为去年下半年产(chan)量较低，预计今(jin)年全年国产矿(kuang)产量同比下降100万吨。

2、6月(yue)液晶(jing)电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板(ban)价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。