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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短(duan)期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝👞🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡👙💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🍆💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞💋👅，关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四🍌，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗💖👜🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒🍄🥿🍉👘，展望7月份🍍🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾👝🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💌💝🍍、估值🍄🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🧄👜🍒、有色金属（工业金属🥑、贵金属💯🥿、小金属）、计算机等💓💟💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💔👛。

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特朗普表示，美(mei)国可以单(dan)方面设定与日本的贸易条款(kuan)。“我要发信出去。”特朗普(pu)周日说，他指的(de)是一项计划，告知一(yi)些(xie)贸易伙伴美国将单方面设定关(guan)税。“我可以给(gei)日本发一封信。‘亲爱(ai)的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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有记者问：近日，美方官员称，正在加(jia)紧推进与有关经济(ji)体谈判(pan)，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部(bu)分国家达成贸易(yi)协议。对于未达成协议(yi)的国家，可(ke)能单方面(mian)设定关税税率。请(qing)问商务部对此有(you)何评论？答：今(jin)年4月以(yi)来，美国对全球(qiu)贸(mao)易伙伴加征所谓“对等关(guan)税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲(chong)击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自身合法权益。

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1、中指研究院数据显示，今年1月份至5月份🤬🥕🧅，商品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%💛👢；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%🍒🥦👠🥑。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%🍇，较2024年全年提升4.8个百分点。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的(de)客(ke)流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨(mo)鏡(jìng)(jing)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)(shi)；小朋(peng)友被大人要求“必鬚(xū)(xu)”露(lu)齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最(zui)好證明，人們排(pai)隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來，站在熙攘(rang)人流中對(duì)着屏幙(mù)(mu)滔滔不絕(jué)。