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相比2014年底和(he)2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大(da)、低渗透率的，加(jia)速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应(ying)用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。