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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊😡🍒，算力供应链（AI服务器、PCB🍌👝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😻👛💗🍓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬👄💔🍓，建议重点关注字节生态链公司🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦🍈，港股是全球的风险资产的避风港👞🥔👛🍈🍄，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🩲💖💌🥦；3）建议开始重新关注政策信号🍑💘🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥬💔，情绪修复后🍏，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑👞🍅🥥、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥥。具体配置上👙🩲🥻💔，除TMT之外，也可重视军工🤬、创新药等板块的配置机会。

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海外方面💝🩲，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🍎😻🍌。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💝🤍，多处核相关设施遭击中🍊🥾，伊朗总参谋长巴盖里身亡🧄，大幅激化市场避险预期🥾🧄🥥，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍆🧅。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司💌，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💔，受中东局势影响🥝💯🍋👿😡，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍓🍅，对于全球石油供给造成更大威胁👜🍎，使得本周油价大幅上涨👡。布伦特原油本周累计上涨12.8%👡，周五收于 75.18 美元/桶🥔👠。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策👄，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥕。央行行长和副行长🍒👗、国家金融监管总局、证监会🍄、国家外汇局局长将出席本次论坛😻😻，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩲。2008年以来💟🍒🍑💞，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🤬🥻👠💝。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会💛👙，包括：金融开放合作与高质量发展🍏💛🥝、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展💘🥝、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、对于这种现象🍌👜，一位长期关注创新药的人士说😠👄🍌，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多💕👛💯💋💯。但两种产业的升级路径是相通的💛🍅，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越💋🌽。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥾🩰，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调😡，避险情绪推升能源🥿👢、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔🌽😠🥿🍆，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👘🥻，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👡🩳，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💘🍑😠，细分赛道快速轮动🍍🧡💔，部分获利盘存在止盈需求。