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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🩰、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👛🍑🥥🍅。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

2、从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。