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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💘💋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🧅🥝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍓，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧄👗💋🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🥾🥾👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😠🧅💞，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛，意味着积极信号👄🤬🍍，板块一度反弹🍓🩲🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示👞🥔👜🥑，德国🍎💌🧡🩱、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称👜🍄，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和。此前，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判🩲。

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